エグゼクティブサマリー

CAPEMISAは、手動でエラーが発生しやすいプロセスを近代化する必要があり、チーム全体を消費し、規制の期限を危険にさらしました。Control-Mがいくつかの切り離されたシステム全体のワークフローをオーケストレーションすることで、同社は規制報告、請求、統合、CAPEMISAが支援するプロモーションの当選者への現金支払い（賞品抽選の支払い）を自動化しました。以前は10日かかっていた報告サイクルは、現在は1回の一晩の実行で完了し、高コストの運用は利益を上げるようになり、熟練したスタッフはルーチン作業から収益を生み出す取り組みにシフトしました。

会社概要

CAPEMISAは、ブラジルの保険および資本化会社です。同社は、顧客やパートナーにサービスを提供するために、タイムリーな報告、信頼性のある処理、および運用管理が不可欠な規制の厳しい市場で運営しています。過去60年にわたり、同社は貯蓄および年金商品の提供から、資本化事業と並行して運営する現代的な保険会社へと進化しました。

今日、CAPEMISAは、保険および資本化業務の両方を共有インフラ上で運営しており、幅広いポートフォリオを支えるスリムなチームがあります：個人およびグループ生命保険、年金商品、金融貸付、パートナーを通じて販売および配布される資本化商品。同社は、ビジネスライン全体で数千人の顧客にサービスを提供しています。

厳しく規制された市場で運営することは、ブラジルの保険規制当局であるSUSEPに対して応答することを意味し、毎月詳細な財務および法的報告を要求されます。これらの要件がますます複雑になるにつれて、CAPEMISAは手動作業に溺れることなくペースを維持する方法が必要でした。

課題

CAPEMISAの自動化の旅は、主要な技術移行の間に始まり、会社は分散プラットフォームに移行し、手動操作の限界に直面しました。重要な一晩のワークフローは、手動トラッキングと引き継ぎに依存しており、可視性がほとんどなく、ログが限られ、何かが順序を乱した場合の保護策もほとんどありませんでした。

リスクは実際のものでした。テスト中に1つの手順を見逃すと、未テストの変更が本番環境に移行する可能性がありました。何がいつ、どの順番で実行されたかを文書化する信頼できる方法はありませんでした。

痛みは規制報告に関して最も鋭かった。毎月、SUSEP（社内では公式記録またはROとして知られている）のために義務付けられた報告書を生成するのに、月の最初の10日が消費されました。

"基本的に、会社は10日間停止しており、ただSUSEPの情報を引き出していました、"とControl-Mの実装を主導したカルロス・エドゥアルド・マルティンス・カバレイロが説明します。チームは複数のシステムからデータを手動で抽出し、統合し、会計に渡して報告を行いました。スタッフは、最終報告書を10日目に提出するために、早朝まで働くことが常でした。

請求も同様に苦痛でした。単一の請求書を生成するのに5〜6日かかることがあり、請求書がまだ生成されていないために支払いを追いかける不満を抱えた顧客がいました。そして、資本化事業においては、規制が厳しくなり、手動操作の下では低価値の賞品抽選が経済的に実行不可能になり、有望な収入源が閉ざされました。

解決策

CAPEMISAは、ビジネスクリティカルなワークフローをオーケストレーションおよび管理するためにControl-Mを実装し、同じくらい重要なのは、会社が必要とする可視性と監査可能性を作り出しました。スケジュールされた処理のための自動化プラットフォームとして始まったものは、次第に全体の運営のバックボーンとなりました。

転機は、新しいITディレクターがControl-Mの完全な可能性を示し、それをビジネス目標に直接結びつけたときに訪れました。特に、資本化事業を実現可能にし、規制報告を近代化することが重要でした。

2つの優先事項が合流しました。まず、CAPEMISAはSUSEP報告ワークフローをエンドツーエンドで自動化しました。Control-Mは、ソースファイルの取り込み、計算の実行、および出力の統合を調整し、以前は報告を遅らせていた手動の引き継ぎを排除しました。

次に、同社はControl-Mを使用して賞品抽選の支払いの運用コストを大幅に削減しました。データ集約型の登録、検証、および支払い手順を自動化することで、CAPEMISAは競合他社が放棄した低価値の抽選を利益を上げながら実行できるようになり、その過程で新しいクライアントを獲得しました。

時間が経つにつれて、Control-MはCAPEMISAの断片化されたシステム全体の単一のオーケストレーションレイヤーになりました。保険、年金、貸付、資本化を網羅する単一のアプリケーションは存在しないため、同社はシステム全体で作業を調整する信頼できる方法が必要でした。

"私のプロセスのほとんどはControl-Mで実行されています。他の自動化ツールは持っていません、"とカバレイロは言います。Control-Mは、両社の請求をオーケストレーションし、データをSAPに入れたり出したりし、受信する銀行ファイルを複数のビジネスラインに分割し、管理されたファイル転送を介して外部パートナーのファイル交換を調整し、すべて完全なログを持ち、手動介入なしで行います。

今日、開発チームは新しいソリューションを設計する際にControl-Mを最初から考慮に入れています。"新しいものはすべてControl-Mに入ります、"とカバレイロは指摘します。このプラットフォームは、完成したシステムに後から取り付けたものではなく、ソリューション自体の一部です。

結果

影響はビジネスのあらゆる分野で測定可能です：

• 規制報告：10日から1回の一晩の実行へ。CAPEMISAが自動化プロセスを初めて実行したとき、同社は31日に月を締め、夜間に処理し、翌月の最初の朝に提出の準備が整ったすべての報告書を持っていました。"これは会社にとって画期的でした、"とカバレイロは言います。今日、財務データは5日までに提供され、数十人のスタッフを引き込むことなく行われます。
• 賞品抽選の支払い処理：約8時間からおよそ20分へ。完全なエンドツーエンドのオーケストレーションは、数時間かかる作業を数分に圧縮し、高ボリュームの低マージン抽選を利益を上げるものにしました。
• 24時間以内の支払い。日曜日に抽選された勝者は月曜日までに口座に資金が入ります。賞品の支払いの90〜95%は、現在1営業日以内にクリアされており、48時間から半分に短縮されたリーダーシップ目標を達成しています。
• 請求：5〜6日から1回の一晩の実行へ、以前は顧客を苛立たせていた請求書の遅れを排除します。
• 90%以上のビジネスがControl-Mによってオーケストレーションされ、切り離されたツールを通じて処理されていた手動プロセスからの改善です。

同様に重要なのは、自動化が人々をデータを追いかけるのではなく、価値を創造するために自由にしたことです。かつて月次報告を生成するために専念していた4人のITスタッフは、新しいビジネスイニシアティブに再配置されました。

"情報を生成するためにお金を使うのではなく、今ではこれらの人々を会社のためにお金を生むために使用しています、"とカバレイロは説明します。自動化を使用して人員を削減するのではなく、CAPEMISAはチームを30〜50%拡大し、自由になった才能が新しい製品や高付加価値の仕事に移行しました。

Control-Mはまた、運用管理と信頼性を強化しました。支払いファイルから手動処理を排除することで、同社は改ざんの機会を減少させ、詳細なログがパートナーとの紛争を解決しました。あるパートナーが支払いファイルが時間通りに送信されたと主張したとき、CAPEMISAのファイル転送ログは、ファイルが後のタイムスタンプまで空で到着したことを示し、その場で問題を解決しました。

"他のツールを使うなんて想像できません、"とカバレイロは言います。"私が必要としていたすべての問題を解決してくれました。"

今後の展望

CAPEMISAにとって、Control-Mは単なる自動化ツール以上のものになりました。ビジネスを可能にする運用基盤です。10日間の報告の苦痛を1回の一晩のルーチンに変え、一度は実行不可能だった製品を利益を上げ、熟練したスタッフを繰り返しの作業から成長に集中させることができました。

今後、CAPEMISAは最新のControl-Mバージョンへの移行を準備し、より広範なクラウド戦略の一環としてControl-M SaaSへの拡張を計画しており、効率とセルフサービスを向上させるためにAI駆動の機能を探求しています。同社の哲学は一貫しており、ルーチンを自動化し、人々に革新の余地を与えることです。

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